قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا امروز در بازار جهانی ۳٬۹۹۳٫۹۶ دلار معامله می‌شود و نسبت به روز قبل ۰٫۰۸٪ کاهش داشته است. اونس طلا شاید مهم‌ترین عددی باشد که هر خریدار طلا در ایران باید بشناسد، حتی اگر هرگز یک اونس طلا در دست نگرفته باشد. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در طلافروشی محله، قیمت سکه و مظنهٔ بازار تهران، همه بر پایهٔ همین عدد ساخته می‌شوند. در این راهنما توضیح می‌دهیم اونس چیست، قیمت جهانی طلا کجا و چطور تعیین می‌شود، چه نیروهایی آن را بالا و پایین می‌برند و چطور با یک فرمول ساده می‌توانید از اونس و دلار به قیمت طلای داخلی برسید.

قیمت اونس طلا امروز شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵

اونس طلا امروز در بازارهای جهانی بین ۳٬۹۹۲٫۱۷ و ۳٬۹۹۷٫۴۳ دلار نوسان داشته و آخرین قیمت آن ۳٬۹۹۳٫۹۶ دلار است. قیمت پایانی روز معاملاتی قبل ۳٬۹۹۸٫۹۰ دلار بود و تغییر امروز −۰٫۰۸٪ است. بازار جهانی طلا تقریباً شبانه‌روزی است؛ معاملات از آسیا شروع می‌شود، به لندن می‌رسد و در نیویورک ادامه پیدا می‌کند. به همین دلیل قیمت اونس در ساعات مختلف روز تغییر می‌کند و بیشترین حجم معاملات معمولاً در ساعاتی است که بازارهای لندن و نیویورک همزمان باز هستند؛ یعنی عصر به وقت تهران.

اونس طلا در سی روز اخیر ۱۰ روز صعودی و ۱۵ روز نزولی داشته و دامنهٔ میانگین حرکت روزانه‌اش ۰٫۷۷٪ بوده است. میانگین قیمت این ماه ۴٬۱۴۴٫۴۲ دلار است. این عددها نشان می‌دهند طلا در مقایسه با بسیاری از دارایی‌ها، مثل سهام یا رمزارزها، نوسان روزانهٔ کمتری دارد؛ اما در روزهای خبری، حرکت‌های یک تا دو درصدی هم دیده می‌شود.

اونس چیست و چرا معیار جهانی طلاست؟

اونسی که در بازار طلا استفاده می‌شود، «اونس تروا» نام دارد و برابر ۳۱٫۱۰۳۵ گرم است. این واحد با اونس معمولی که در آشپزی و تجارت کالاهای دیگر در کشورهای انگلیسی‌زبان استفاده می‌شود و حدود ۲۸٫۳ گرم است، فرق دارد. ریشهٔ نام تروا به شهر تروآ در فرانسه برمی‌گردد که در قرون وسطی یکی از مراکز بزرگ تجارت بود. امروز همهٔ قیمت‌های جهانی طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم بر اساس اونس تروا و به دلار آمریکا اعلام می‌شوند.

قیمتی که با عنوان «اونس طلا» اعلام می‌شود، معمولاً قیمت نقدی یا اسپات است؛ یعنی قیمت معاملهٔ طلای خالص برای تحویل فوری. این قیمت در بازار خارج از بورس لندن، که بزرگ‌ترین بازار فیزیکی طلای دنیاست، و در بازار قراردادهای آتی نیویورک شکل می‌گیرد. انجمن بازار شمش لندن روزانه دو بار قیمت مرجعی برای طلا اعلام می‌کند که مبنای بسیاری از قراردادهای بین‌المللی است. وقتی در اخبار می‌شنوید «طلا رکورد زد»، منظور همین قیمت جهانی هر اونس به دلار است.

از اونس تا طلافروشی محله؛ فرمول قیمت طلای ایران

قیمت طلا در ایران از دو عدد ساخته می‌شود: قیمت جهانی اونس و نرخ دلار در بازار آزاد. فرمول آن ساده است. قیمت اونس را بر ۳۱٫۱ تقسیم کنید تا قیمت هر گرم طلای خالص به دلار به دست آید. این عدد را در نرخ دلار آزاد ضرب کنید تا قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار به تومان به دست آید. برای طلای ۱۸ عیار، حاصل را در ۰٫۷۵ ضرب کنید. نتیجه، ارزش جهانی هر گرم طلای ۱۸ عیار به تومان است که قیمت بازار داخلی معمولاً به آن نزدیک است.

این فرمول یک نتیجهٔ مهم دارد: قیمت طلا در ایران دو موتور دارد. اگر اونس ده درصد بالا برود و دلار ثابت بماند، طلای داخلی هم حدود ده درصد گران می‌شود. اگر دلار ده درصد بالا برود و اونس ثابت بماند، باز هم همین اتفاق می‌افتد. و اگر هر دو همزمان بالا بروند، اثرشان روی هم جمع می‌شود. به همین دلیل خریدار ایرانی طلا باید هر دو عدد را دنبال کند. قیمت محاسبه‌شده را با قیمت طلای ۱۸ عیار و مظنهٔ طلا مقایسه کنید.

نرخ بهرهٔ واقعی؛ مهم‌ترین دشمن طلا

اگر بخواهید فقط یک عامل را برای فهم قیمت جهانی طلا دنبال کنید، آن عامل نرخ بهرهٔ واقعی است؛ یعنی نرخ بهره منهای تورم. طلا هیچ سودی پرداخت نمی‌کند. وقتی سرمایه‌گذار می‌تواند با خرید اوراق قرضهٔ دولتی آمریکا سودی بالاتر از تورم بگیرد، نگه داشتن طلا هزینهٔ فرصت دارد. وقتی نرخ بهرهٔ واقعی منفی است، یعنی سود اوراق از تورم کمتر است، این هزینهٔ فرصت از بین می‌رود و طلا جذاب‌تر می‌شود. به همین دلیل تصمیمات بانک مرکزی آمریکا دربارهٔ نرخ بهره، یکی از قوی‌ترین محرک‌های قیمت طلاست.

عامل دوم، ارزش دلار در بازارهای جهانی است که با شاخص دلار سنجیده می‌شود. چون طلا به دلار قیمت‌گذاری می‌شود، وقتی دلار در برابر ارزهای دیگر ضعیف می‌شود، طلا برای خریداران غیرآمریکایی ارزان‌تر می‌شود و تقاضا بالا می‌رود. این رابطهٔ معکوس همیشه برقرار نیست، اما در بیشتر دوره‌ها دیده می‌شود. توجه کنید که این «دلار جهانی» با دلار بازار تهران فرق دارد؛ ممکن است دلار در بازارهای جهانی ضعیف شود و همزمان در تهران گران شود.

بانک‌های مرکزی؛ خریداران بزرگ طلا

یکی از تحولات مهم بازار طلا در سال‌های اخیر، خرید گستردهٔ طلا توسط بانک‌های مرکزی است. از سال ۲۰۲۲ به بعد، بانک‌های مرکزی جهان سالانه بیش از هزار تن طلا خریده‌اند که از رکوردهای تاریخی است. بانک‌های مرکزی کشورهایی مثل چین، ترکیه، هند و لهستان از خریداران اصلی بوده‌اند. انگیزهٔ این خریدها متنوع است؛ از کاهش وابستگی به دلار و تنوع‌بخشی به ذخایر تا نگرانی از تحریم‌ها و مسدود شدن دارایی‌های ارزی، که پس از تحولات ژئوپلیتیک سال‌های اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

این تقاضای نهادی، ساختار بازار طلا را تغییر داده است. در گذشته، رابطهٔ نرخ بهرهٔ واقعی و قیمت طلا بسیار قوی بود؛ اما در سال‌های اخیر طلا حتی در دوره‌هایی که نرخ بهره بالا بوده، رشد کرده است. بسیاری از تحلیلگران این رفتار را به خرید پایدار بانک‌های مرکزی نسبت می‌دهند. در کنار بانک‌های مرکزی، صندوق‌های قابل معاملهٔ طلا، تقاضای جواهرات به‌ویژه در هند و چین و تقاضای سرمایه‌گذاری خرد شمش و سکه، منابع دیگر تقاضای طلا هستند.

طلای فیزیکی و طلای کاغذی

بخش کوچکی از معاملات روزانهٔ طلا در جهان، جابه‌جایی واقعی شمش است. شمش‌های استاندارد بازار لندن حدود ۴۰۰ اونس، یعنی نزدیک به ۱۲٫۵ کیلوگرم، وزن دارند و در خزانه‌های امن نگهداری می‌شوند؛ مالکیت آن‌ها اغلب بدون اینکه شمش از جایش تکان بخورد، دست‌به‌دست می‌شود. در کنار این بازار فیزیکی، حجم عظیمی از معاملات در قالب «طلای کاغذی» انجام می‌شود؛ یعنی قراردادهای آتی، اختیار معامله و سهام صندوق‌های قابل معاملهٔ طلا. این ابزارها به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند بدون نگهداری فیزیکی، روی قیمت طلا سرمایه‌گذاری کنند.

طلای کاغذی نقش مهمی در کشف قیمت دارد. بسیاری از حرکت‌های کوتاه‌مدت اونس، به‌ویژه در روزهای انتشار داده‌های اقتصادی، از معاملات قراردادهای آتی در بورس نیویورک شروع می‌شود و سپس به بازار فیزیکی سرایت می‌کند. معاملات اهرمی در این بازار می‌تواند نوسان‌های کوتاه‌مدت را تشدید کند. اما در بلندمدت، قیمت طلا نمی‌تواند از عرضه و تقاضای فیزیکی، یعنی معادن، جواهرات، بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران شمش، فاصلهٔ زیادی بگیرد. برای خریدار ایرانی، معادل داخلی طلای کاغذی، صندوق‌های طلای بورسی و گواهی‌های سپردهٔ سکه و شمش در بورس کالاست.

طلا، پناهگاه بحران‌ها

طلا در طول تاریخ به عنوان «پناهگاه امن» شناخته شده است. در دوره‌های بحران مالی، جنگ، تنش‌های سیاسی و نگرانی از تورم، سرمایه‌گذاران به طلا پناه می‌برند و قیمت آن بالا می‌رود. نمونه‌های تاریخی زیادی از این رفتار وجود دارد؛ از بحران مالی ۲۰۰۸ و همه‌گیری کرونا تا تنش‌های ژئوپلیتیک سال‌های اخیر. اما این رفتار همیشه فوری یا یکنواخت نیست. گاهی در لحظات اول یک بحران مالی، سرمایه‌گذاران برای تأمین نقدینگی حتی طلا را هم می‌فروشند و قیمت موقتاً افت می‌کند، پیش از آنکه نقش پناهگاهی آن فعال شود.

برای خریدار ایرانی، این نقش پناهگاهی دو لایه دارد. لایهٔ اول، اونس جهانی است که در بحران‌های جهانی بالا می‌رود. لایهٔ دوم، دلار تهران است که در بحران‌های داخلی بالا می‌رود. طلا در ایران از هر دو لایه محافظت می‌کند و به همین دلیل، از نظر تاریخی یکی از مطمئن‌ترین ابزارهای حفظ ارزش پول برای خانواده‌های ایرانی بوده است. البته این به معنای نبود ریسک نیست؛ دوره‌هایی که اونس افت کرده و دلار هم ثابت مانده، طلای داخلی را هم ارزان کرده است.

تقویم اقتصادی؛ روزهایی که اونس را تکان می‌دهند

اگر قیمت اونس را دنبال می‌کنید، دانستن تقویم رویدادهای اقتصادی آمریکا به شما کمک می‌کند جهش‌های ناگهانی را بهتر بفهمید. مهم‌ترین این رویدادها، نشست‌های کمیتهٔ بازار باز فدرال رزرو است که سالی هشت بار برگزار می‌شود و دربارهٔ نرخ بهره تصمیم می‌گیرد. علاوه بر خود تصمیم، لحن بیانیه و سخنان رئیس فدرال رزرو دربارهٔ آینده، می‌تواند طلا را در چند دقیقه جابه‌جا کند. دومین رویداد مهم، انتشار ماهانهٔ شاخص قیمت مصرف‌کننده یا همان تورم آمریکاست که انتظارات دربارهٔ نرخ بهره را تغییر می‌دهد.

سومین رویداد، گزارش ماهانهٔ اشتغال آمریکاست که معمولاً در نخستین جمعهٔ هر ماه منتشر می‌شود و قدرت اقتصاد را نشان می‌دهد. گزارش‌های قوی‌تر از انتظار معمولاً انتظار نرخ بهرهٔ بالاتر را تقویت می‌کنند و به طلا فشار می‌آورند و گزارش‌های ضعیف‌تر، برعکس. در کنار این‌ها، رویدادهای ژئوپلیتیک پیش‌بینی‌ناپذیرند و می‌توانند در هر لحظه اثر بگذارند. خریدار بلندمدت لازم نیست هر رویداد را دنبال کند، اما دانستن اینکه چرا اونس در یک عصر خاص ناگهان یک درصد حرکت کرده، از تصمیم‌های هیجانی جلوگیری می‌کند.

روند اونس طلا در یک ماه و یک سال

اونس طلا در سی روز گذشته −۶٫۳۷٪ تغییر کرده است. نمودار ماهانه مسیر این حرکت را نشان می‌دهد. در نگاه به این نمودار، به روزهای پرش ناگهانی توجه کنید؛ این روزها معمولاً با انتشار داده‌های مهم اقتصادی آمریکا مثل تورم و اشتغال، یا تصمیمات بانک مرکزی آمریکا، همزمان‌اند.

کارنامهٔ دوازده‌ماههٔ طلای جهانی را این عددها خلاصه می‌کنند: اونسی که یک سال پیش حدود ۴٬۱۱۲٫۱۰ دلار بود، امروز ۳٬۹۹۳٫۹۶ دلار است و تغییری برابر −۲٫۸۷٪ را نشان می‌دهد. بالاترین قیمت پایانی سال ۵٬۴۰۰٫۲۵ دلار در ۸ بهمن ۱۴۰۴ بود و پایین‌ترین ۳٬۹۳۰٫۳۸ دلار در ۷ آبان ۱۴۰۴. اونس امروز −۲۶٫۰۴٪ با آن سقف فاصله دارد. پرجنب‌وجوش‌ترین روزهای سال هم +۵٫۸۵٪ رشد در ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ و −۹٫۸۳٪ افت در ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ بوده‌اند.

تاریخچهٔ بلندمدت اونس طلا

نمودار کل دادهٔ ثبت‌شده، تصویر بلندمدت‌تری از حرکت اونس طلا می‌دهد. اولین قیمت ثبت‌شده در آرشیو ما ۱٬۹۸۱٫۰۴ دلار در ۲۸ مهر ۱۴۰۲ است و اونس از آن زمان تا امروز +۱۰۱٫۶۱٪ تغییر کرده است. در افق‌های طولانی، طلا دوره‌های رشد قوی و دوره‌های رکود طولانی را تجربه کرده است. برای مثال، پس از اوج سال ۲۰۱۱، طلا چند سال در روند نزولی و خنثی بود و تنها سال‌ها بعد توانست آن سقف را پشت سر بگذارد. این تاریخچه یادآوری می‌کند که طلا هم دوره‌های طولانی بی‌حرکتی دارد.

عمق افت‌های طلا

نمودار افت از سقف نشان می‌دهد اونس طلا در هر روز چقدر پایین‌تر از بالاترین قیمت قبلی خود بوده است. افت‌های طلا معمولاً بسیار کم‌عمق‌تر از سهام یا رمزارزهاست، اما گاهی طولانی‌اند. این نمودار به شما کمک می‌کند انتظارات واقع‌بینانه‌ای از ریسک طلا داشته باشید.

آیا اونس طلا الان گران است؟

هیچ‌کس نمی‌تواند قیمت آیندهٔ طلا را با قطعیت پیش‌بینی کند، اما چند معیار جایگاه امروز را روشن‌تر می‌کند. اونس در یک هفته −۴٫۱۴٪، در یک ماه −۶٫۳۷٪، در سه ماه −۱٫۴۵٪ و در شش ماه −۱۵٫۱۹٪ تغییر کرده است. اگر رشد کوتاه‌مدت خیلی تندتر از روند بلندمدت است، بازار احتمالاً در موج هیجانی است و احتمال اصلاح بیشتر است. علاوه بر بازدهی، به انتظارات بازار دربارهٔ نرخ بهرهٔ آمریکا و روند خرید بانک‌های مرکزی هم توجه کنید.

در ایران طلا را دو بار می‌خرید: یک بار با اونس جهانی و یک بار با دلار تهران. هر دو را بشناسید تا قیمت هیچ طلافروشی شما را غافلگیر نکند.

تحریریهٔ بازار معامله ۲۴

عرضهٔ طلا؛ معادن و بازیافت

در کنار تقاضا، عرضهٔ طلا هم در قیمت آن نقش دارد، هرچند این نقش کندتر و کمتر محسوس است. بیشتر طلای تازه‌ای که هر سال وارد بازار می‌شود، از معادن کشورهایی مثل چین، استرالیا، روسیه، کانادا و آمریکا استخراج می‌شود. تولید معادن طلا در سال‌های اخیر تقریباً ثابت مانده و افزایش آن دشوار است؛ کشف معادن تازه کمیاب‌تر شده و راه‌اندازی یک معدن جدید ممکن است بیش از یک دهه طول بکشد. به همین دلیل، عرضهٔ معدنی نمی‌تواند به‌سرعت به افزایش تقاضا پاسخ دهد.

منبع دوم عرضه، بازیافت طلاست؛ یعنی ذوب جواهرات کهنه و ضایعات صنعتی. بازیافت برخلاف معادن، به قیمت حساس است. وقتی قیمت طلا بالا می‌رود، مردم در کشورهای مختلف، از جمله ایران، طلاهای قدیمی خود را بیشتر می‌فروشند و عرضهٔ بازیافتی افزایش می‌یابد. این واکنش طبیعی بازار، تا حدی جلوی جهش‌های بی‌پایان قیمت را می‌گیرد. هزینهٔ تمام‌شدهٔ استخراج هر اونس طلا هم که در سال‌های اخیر افزایش یافته، به نوعی کف بلندمدتی برای قیمت ایجاد می‌کند.

اونس طلا در کنار نقره، نفت و دلار

جدول مقایسه، اونس طلا را کنار اونس نقره، نفت برنت، دلار و بیت‌کوین قرار می‌دهد. نقره معمولاً با طلا هم‌جهت اما با نوسان بیشتر حرکت می‌کند. نفت به رشد اقتصادی جهان حساس‌تر است و بیت‌کوین رفتار پرنوسان‌تر و مستقل‌تری دارد. این مقایسه کمک می‌کند جایگاه طلا را در میان دارایی‌های جهانی بهتر بفهمید.

برای مقایسهٔ دقیق‌تر، قیمت اونس نقره و نفت برنت را هم ببینید. نسبت طلا به نقره و نسبت طلا به نفت، شاخص‌هایی هستند که تحلیلگران برای سنجش ارزانی یا گرانی نسبی کالاها از آن‌ها استفاده می‌کنند.

ارزش چند اونس طلا به دلار

جدول زیر ارزش مقادیر مختلف اونس طلا را به دلار نشان می‌دهد. یک اونس ۳٬۹۹۴ دلار و ده اونس حدود ۳۹٬۹۴۰ دلار ارزش دارد. برای تبدیل به تومان، این عددها را در نرخ دلار آزاد ضرب کنید.

اشتباه‌های رایج در تفسیر اونس

اولین اشتباه، یکی دانستن اونس تروا و اونس معمولی است که باعث می‌شود محاسبهٔ قیمت هر گرم حدود ده درصد اشتباه شود. اشتباه دوم، نادیده گرفتن دلار تهران است؛ برخی خریداران فقط به اونس نگاه می‌کنند و انتظار دارند با رشد اونس، طلای داخلی هم به همان نسبت گران شود، در حالی که ممکن است دلار در همان مدت ارزان شده باشد. اشتباه سوم، واکنش هیجانی به خبرهای کوتاه‌مدت است؛ اونس در یک روز ممکن است یک درصد بالا یا پایین برود و این حرکت‌ها برای خریدار بلندمدت اهمیت چندانی ندارند.

اشتباه چهارم، پیش‌بینی بر اساس شایعه است. شبکه‌های اجتماعی پر از پیش‌بینی‌های قطعی دربارهٔ جهش یا سقوط طلاست که پشتوانهٔ تحلیلی ندارند. به جای آن، چند عامل اصلی، یعنی نرخ بهرهٔ آمریکا، شاخص دلار، خرید بانک‌های مرکزی و دلار تهران، را دنبال کنید. و اشتباه پنجم، تصمیم‌گیری فقط بر اساس قیمت اونس بدون توجه به حباب سکه یا اجرت طلای زینتی است؛ قیمت واقعی که در ایران می‌پردازید، همیشه چیزی بیش از ارزش جهانی طلاست.

جمع‌بندی

اونس طلا امروز ۳٬۹۹۳٫۹۶ دلار است. اونس تروا برابر ۳۱٫۱ گرم و معیار جهانی قیمت طلاست و قیمت طلای ایران با ضرب آن در دلار آزاد ساخته می‌شود. نرخ بهرهٔ واقعی، شاخص دلار، خرید بانک‌های مرکزی و ریسک‌های ژئوپلیتیک، مهم‌ترین محرک‌های قیمت جهانی طلا هستند. برای خریدار ایرانی، دنبال کردن همزمان اونس و دلار تهران کلید فهم قیمت طلاست. با فرمول ساده‌ای که در این صفحه آمد، می‌توانید ارزش منصفانهٔ هر گرم طلا را خودتان حساب کنید. قیمت و نمودارهای این صفحه پیوسته به‌روز می‌شوند.